На карте сериала появляются сразу две новые точки: шотландский Килбрайд и Амстердам.
Четверо едут в Шотландию
Роуэн, Мойра, Ларк и Кортланд добираются до Шотландии морем. Новости из дома тревожные: Долли Джин пишет Мойре, что в особняке разом треснули все стёкла и внутрь залетают птицы. Дом на Первой улице разваливается без Лэшера. Роуэн просит Мойру по прибытии узнать всё, что можно, об Иэне и его семье. Кортланд тоже предлагает помощь, и Роуэн в ответ только хмыкает: доверия к нему у неё нет.
На последних милях машина ловит прокол. Роуэн подозревает, что это работа Джулиана. До Килбрайда остаётся пара миль, и четвёрка идёт пешком.
Они попадают в разгар Михайлова дня. Мойра поначалу принимает его за праздник урожая, Ларк объясняет, что это католический праздник в честь архангела Михаила, а местные Мэйфейры каждый год вкладывают в него большие деньги. Мойра слушает мысли прохожих и улавливает у человека в красном балахоне фразу о том, что талтосы избавят от страданий. Она идёт за ним в бар, теряет его из виду и сама исчезает. Остальные остаются без неё.
Отель, которого нет
В гостинице, где Ларк бронировал номера, брони не находят и вызываются отвезти гостей в «другой отель». Роуэн не хочет уезжать без Мойры, но водитель Хэмиш торопит, и выбора у неё нет. «Отелем» оказывается дом шотландских Мэйфейров. Там их ждёт Иэн: он здоровается с Роуэн и обнимает Кортланда. Роуэн сразу требует показать ей Лэшера. Иэн предлагает сначала поужинать по случаю праздника.
Братья под одной крышей
Пока остальные собираются к ужину, Иэн наливает Кортланду и поднимает тост за братьев, которые снова под одной крышей. Об Альбрехте он говорит, что тот вернулся в Амстердам. Разговор быстро уходит в прошлое. Иэн признаётся, что годами ненавидел и ревновал Кортланда: отец изредка навещал Шотландию, а растил младшего сына сам. Сверив воспоминания, братья обнаруживают, что Джулиан врал обоим: каждому он говорил, что другой делает для семьи важную работу. Обоим приходит в голову, что это была ещё одна его игра.
Один из рецензентов назвал эту сцену лучшей в серии: двое мужчин сверяют, как отец калечил каждого из них, и выходит странно сочувственно. Иэн Пири, по его словам, играет человека, в котором радушие и обаяние едва прикрывают ярость.
Шотландские Мэйфейры
В этой серии впервые появляется почти вся шотландская ветвь рода:
- Иэн — Иэн Пири, глава семьи, брат Кортланда по отцу;
- Аминта — Дербл Кротти, жена Иэна;
- Бонни — Марта Мэлоун, младшая дочь Иэна;
- Хэмиш — Кэмерон Фултон, сын Иэна, тот самый водитель;
- Эйбел — Каллан Макалифф, ещё один сын Иэна, приставленный к Лэшеру;
- Роуз — Изабель Коннолли;
- Эннис — Брукс Индергард;
- Эмалет — Хенесси Шмидт.
Эста Сполдинг перед премьерой говорила, что шотландские Мэйфейры взяты из книг: во втором романе Энн Райс, «Лэшер», есть шотландская часть, и эта ветвь семьи там по-настоящему дьявольская.
Святой Эшлар и его невеста
Лэшер сидит взаперти и звереет. За дверью дежурит Эйбел. Он говорит, что Альбрехт уехал в Эдинбург, а Лэшер дома: он святой Эшлар, тот, кто приходит снова, последний из талтосов. Лэшер просит позвать Роуэн, но Эйбел отвечает, что нужна ему не она, а суженая, которая ждёт его уже 500 лет. До свадьбы видеть её нельзя. Лэшер настаивает, и Эйбел соглашается на условие: только в путах.
С мешком на голове Лэшера выводят в поле. Вдалеке на корове сидит невеста под вуалью, рядом две охранницы. Её зовут Эмалет. Лэшеру подносят чашку молока от коровы, на которой она приехала. На обратном пути он говорит Эйбелу, что кровь в нём будто горит. Эйбел объясняет, что тяга талтоса продолжать жизнь куда сильнее человеческой, а дети от этого союза принесут всем века удачи. Лэшер боится, что навредит Эмалет так же, как навредил женщинам Мэйфейр в Новом Орлеане, и бежит. Эйбел обещает отвести его туда, где он всё поймёт.
В доме тем временем маленькая Бонни рассказывает Роуэн о святом Эшларе, покровителе Килбрайда: он растит травы, пускает рыбу в море и бережёт людей от сатаны. И вот он вернулся. Роуэн понимает, о ком речь. Иэн дополняет: талтосов когда-то почитали в Шотландии как божества, люди истребили их всех, кроме Эмалет, и свадьба вернёт их в мир. Роуэн говорит, что не собирается мешать. Ей нужен лишь флакон крови Лэшера, чтобы спасти Джоджо и Дафну. Иэн ей не верит и подозревает, что она хочет силы Лэшера для себя.
Сшитые в одну сеть
Когда Иэн отказывается вести её к Лэшеру, Роуэн пытается перекрыть ему дыхание. Удар достаётся не ему, а Бонни. Семья Иэна «сшита» в единую сеть: в этот год любой вред, причинённый кому-то из них, чувствует Бонни. Каждый несёт эту ношу, когда приходит его очередь.
Допрос в Амстердаме
Сип приезжает в Амстердам вместе с агентом Полиной Вилковой (Мариана Новак). Там его встречает Аннамике (Франка Потенте). Она читает его мысли и убеждается, что Сип не знал о планах Альбрехта. Подозрения сняты, и орден рассчитывает на сотрудничество: у них есть зацепка, где искать Альбрехта, и расшифровать её может только Сип со своим даром.
Цена за Альбрехта
Сип отказывается. Он устал быть инструментом в ящике «Таламаски» и не станет помогать, пока не поймёт, что орден на самом деле делает. Аннамике уверяет, что она не Альбрехт и так обращаться с ним не будет. Тогда пусть докажет, отвечает Сип, и назначит его главой отделения в Новом Орлеане. Решить это в одиночку она не может и просит несколько часов.
Серию 16 февраля 2025 года ставил Логан Кибенс, он же снял и два оставшихся эпизода сезона. Сценарий написала Сара Корнуэлл. Хронометраж 46 минут. При первом показе на AMC серию посмотрели около 179 тысяч зрителей, меньше, чем любую другую во 2 сезоне. По словам Сполдинг, ещё во время работы над предыдущей серией команда готовилась к поездке в Шотландию, а затем в Ирландию.
Ловушка в подвале
Роуэн ищет в доме того, кто проговорится, и выбирает Хэмиша: отец обходится с ним жёстко, а к празднику сын равнодушен. Она обещает помочь ему вырваться отсюда, денег у новоорлеанской ветви больше, чем нужно, если он подскажет, где Мойра. Хэмиш нехотя советует проверить туннели под домом.
Ларк тем временем находит в одной из комнат жуткую маску и требует уезжать: Иэн держит Роуэн здесь не просто так, это не загадка, а капкан. Роуэн уговаривает его остаться. Ночью она спускается в подвал, находит туннели, о которых говорил Хэмиш, и дверь за ней запирают. Запирает сам Хэмиш.